プロジェクトが作成されたあとの受注〜プロジェクトの完了までの業務の流れに沿って本アプリの使い方を説明していきます。

見積り

通常、取引は見積書の作成から開始します。プロジェクト画面にてディスカウントの設定や数量の変更、商品の追加・変更、送料の設定などを行いながら見積書の作成を行うことができます。

1. 商品リスト

   見積書に含まれる明細行です。 単価をクリックすると明細行単位のディスカウントの設定ができます。 数量をクリックすると数量が変更できます。 削除をクリックすると明細行が削除されます。

   

2. 合計行等

   値引きをクリックすると見積書全体のディスカウントの設定ができます。 送料をクリックすると送料の設定ができます。 「商品を追加する」をクリックすると見積書に商品を追加することができます。 「見積書の備考」編集をクリックすると見積書の備考が編集できますので、納期や有効期限等を記載してください。

   

3. 顧客情報 プロジェクトに紐付いた顧客の情報です。タイトルおよび編集をクリックすると顧客管理の編集ページへ遷移し、顧客の基本情報・配送先・請求先を編集できます。

4. 一括割引処理 明細行のディスカウント設定を一つずつ行うのではなく、プロジェクト内のすべての商品に対して一律の割引を設定することができます。

5. 連絡事項（ノート） 見積り依頼の際に入力された連絡事項がここに表示されます。また受注管理業務の際にメモしておきたい事項などを追記することもできます。

6. 履歴 プロジェクトに施された変更点の履歴です。

7. アクションボタン 見積りの内容が決定したら、「見積書」をクリックします。

   

   下書き注文から作成するときと同じ見積書のダイアログが表示され、印刷等が可能です。

   さらに、plus*プランでは「送信する」ボタンが表示され、そのままメールで送信できます。

   

   メールの件名および本文は予めテンプレートを保存しておくこともできます。「設定」タブより拡張表のメールテンプレートを編集してください。

   「承認する」ボタンをクリックすると見積書が承認された状態になります。承認された見積書は変更することができなくなります。また、マイページに見積書を表示する機能を利用する場合に、承認された見積書のみをマイページに表示するといった制御をすることができます（設定で有効にできます）。

8. 決済URL 見積書の内容で決済（発注と支払い）が可能なページのURLです。メッセンジャーやLINE等メール以外の方法で請求する場合等に利用できます。

受注

取引先に見積書を送付後に注文を受ける際、受注の方法にもいくつかの選択肢があります。

1. オフライン受注 オフライン（口頭・電話・FAX等）で注文を受けた際は、「受注済みにする」をクリックしてください。支払い未回収状態の注文データが作成されます。
2. 決済URLから発注 取引先が決済URLから発注された場合、通常のオンラインストアでの販売と同じように注文データが作成されます。Shopify Payment やカード決済などの方法で受注した場合は、支払いステータスは支払い済みになります。それ以外の方法（銀行振込や後払い決済等）の場合は、支払いステータスが未回収の注文データが作成されます。

請求書の発行

請求書には２種類あります

1. 通常の請求書 Quick Order Printer 標準の請求書です。見積書と同様 plus*プランではメールで送信することができます。