プロジェクトを作成する方法は3つあります。
カートに入れた商品を基にストアのショッピングカートから見積り依頼を送信することができます。
見積り依頼機能を有効にするには、「インストール」タブから 「ショッピングカートからの見積り依頼機能」を有効にしてください。
ショッピングカートからの見積り依頼機能を有効にすると、ショッピングカートに見積もりを依頼するというボタンが表示されます。
ボタンをクリックすると上記のようなダイアログが表示され、メールアドレス、宛名(任意)、連絡事項(任意)を入力して「送信」をクリックすると、見積り依頼が送信されます。
見積り依頼を受け取ると、ストアオーナーに見積り依頼がありましたというメールが送信されます(受信が不要な場合は設定でオフにできます。別のアドレスや複数あてに送信したい場合は、メールサーバやメーラーの転送機能等をご活用ください)。
そしてプロジェクト一覧に受信した見積り依頼が表示されます(受信してからプロジェクト一覧に表示されるまでには数秒〜数十秒のタイムラグがある場合があります。見積り依頼が表示されない場合は画面右上の「再読み込み」をクリックしてください)。
取引先の一覧からプロジェクトを新規作成することができます。